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Copernicus Wealth Management SA, viene fondata a Lugano nel 2016 dalla fusione di eccellenze del mondo economico ticinese, condividendo la visione di offrire servizi ad alto profilo in ambito finanziario e gestionale.
La società Copernicus Wealth Management integra soluzioni, prodotti e servizi ad alto profilo per ogni esigenza di clienti privati e istituzionali, senza mai perdere di vista i propri valori che si basano fortemente su affidabilità, concretezza e riservatezza.
Copernicus Wealth Management SA
CREARE VALORE METTENDO AL CENTRO LE PERSONE
Offriamo e sviluppiamo prodotti e servizi finanziari tradizionali e innovativi.
I nostri prodotti e servizi sono calibrati e strutturati al fine di soddisfare criteri ed esigenze di clienti istituzionali e privati.
Le dinamiche che hanno portato alla creazione della divisione di Asset Management, derivano dall’intento dei soci fondatori, di creare valore per tutte le parti interessate.
L’utilizzo delle proprie competenze, nella gestione dei patrimoni complessi e nella gestione dei portafogli dei propri clienti, ha l’ambizione di raggiungere tale scopo.
PROTEGGERE CON I NOSTRI VALORI ESSENZIALI
Affidabilità, eccellenza e riservatezza:
la nostra base di valori imprescindibili.
Nello sviluppo di soluzioni efficienti, salvaguardiamo i patrimoni dei nostri clienti e creiamo valore aggiunto a lungo termine.
La divisione Wealth Management, nello svolgimento delle proprie funzioni, adotta un approccio olistico considerando tutte le necessità ed esigenze dei propri clienti, in modo da proporre soluzioni integrate e durevoli.
VALUTARE IL RISCHIO COME SOSTEGNO FONDAMENTALE
Esperienza e tecnologia al servizio dei nostri clienti.
Con un approccio ragionevole al business e ai processi d'investimento, poniamo il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine perseguibili seguendo una precisa strategia in cui la sostenibilità è parte integrante e fondamentale.
Operare responsabilmente e dimostrare un alto grado di consapevolezza del rischio in tutte le nostre attività, rappresenta per noi uno dei valori fondamentali dei nostri processi interni di valutazione dei rischi.
Le esigenze dei nostri clienti sono il punto di partenza da cui sviluppiamo e proponiamo le soluzioni maggiormente adatte ed efficienti in termini di creazione e conservazione della ricchezza.
"Competenza e professionalità sono due componenti fondamentali per restare saldamente sul mercato. Saper vedere e gestire i cambiamenti ormai, non solo nella finanza, è essenziale per chi guida un’azienda."
Marco Boldrin | CEO Copernicus Wealth Management SA
