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Fieri oggi del nostro domani

Una comune visione alla base della nostre strategie.

La nostra organizzazione si distingue per professionalità dove la condivisione della nostra visione comune è il primo risultato di un’attenta ricerca di talenti nel comparto finanziario.

Wealth Management, Asset Management & Family Office


Copernicus Wealth Management è una società svizzera specializzata nella prestazione di servizi nel settore finanziario ai sensi della Legge federale sugli istituti finanziari (LIsFi).

Copernicus è titolare di una licenza per la gestione di patrimoni collettivi, riconosciuta dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), alla quale è assoggettata.

Soluzioni di gestione patrimoniale

Servizi di Family Office per clienti con alto profilo.

Gestione fondi:

- Mandati di gestione discrezionali
- Fondi UCITS tradizionali e alternativi
- Certificati AMC

Servizi di Risk Management per la clientela privata e istituzionale.

2016

Fondazione

Nel mese di dicembre è stato sottoscritto l'accordo che ha visto nascere le società del gruppo Copernicus: Copernicus Wealth Management & Services SA e Copernicus Asset Management SA.

2017

Autorizzazione FINMA - LiCol

Il 2017 è l'anno in cui Copernicus Wealth Management è autorizzata a offrire servizi di Asset Management, Risk Management, Family Office e Wealth Planning in tutto il territorio elvetico.

2017

Acquisizione

Viene acquisita dal gruppo la società Thalia Capital Advisors divenendo il veicolo per commercializzare e distribuire prodotti e servizi.

2018

Licenza CSSF - CBI

Il gruppo ottiene la licenza di amministrazione di fondi in Lussemburgo e Irlanda.

2020

Fusione

Le due società del gruppo, Copernicus Wealth Management & Services SA e Copernicus Asset Management SA, si fondono dando luogo alla nascita di Copernicus Wealth Management SA .

2020

Acquisizione

Il gruppo acquista la società Finpartner Financial Services che si occupa prevalentemente della gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali.

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